民生证券给予无锡振华推荐评级：冲压客户结构

　　民生证券7月10日发布研报称，给予无锡振华（605319.SH，最新价：31.65元）推荐评级。评级理由主要包括：1）冲压客户结构进入拐点电镀业务催化新增长；2）深耕汽车冲压件新客户拓展+全国产能布局促进增长；3）技术领先+规模效应显著全国布局与客户结构完善并行；4）收购电镀业务构筑第二曲线积极自研拓展技术再获全球龙头定点。风险提示：核心客户销量不及预期；原材料价格波动风险；规模扩大导致的管理风险；关税对整车客户销量影响；电镀业务开拓不及预期的风险。

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